Cobra 41 Plus Manual de usuario

Neue Leistungen cobra CRM PLUS 2015 cobra CRM PRO 2015 cobra CRM BI 2015

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 10 Auch der Terminmanager verfügt über ein eigenes Menüband: Die Funktionen des Programmes werden nicht mehr

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 100  Um einen Eintrag ins Feld zu übernehmen, klicken Sie ihn an und betä-tigen die Schaltfläche »Übernehm

Neu in cobra 2015 101 Einzelbrief-/Einzel-E-Mail-Formate verwalten Die Verwaltung von Einzel-E-Mail- und Einzelbrief-Formaten in Konfigura-tionen

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 102 So stellen Sie sich Ihre eigene Konfiguration zusammen:  Wählen Sie unter »Vorrat« einen Bereich aus,

Neu in cobra 2015 103  Die Reihenfolge der Formate innerhalb der Konfiguration ändern Sie mit den Schaltflächen »Auf« und »Ab«. Sie können die

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 104 Ihnen stellt sie sich dann so dar: Versandweg Sowohl Sie als auch der Systemverwalter können in der Konf

Neu in cobra 2015 105 Automation Server (nur in CRM BI und CRM PRO) Arbeitsschritte automatisieren Übersicht Der Automation Server prüft Kampagne

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 106 Konfiguration »Allgemein« cobra Adress-Datenbank Wählen Sie die cobra Datenbank aus, 1. in der automatis

Neu in cobra 2015 107 Konfiguration »Importformate« Welche Daten importiert werden sollen, regeln Sie über Importformate. Solche Formate legen S

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 108 Outlook Add-in Dieses Add-in arbeitet nur mit 32-Bit-Outlook-Versionen zusam-men. 64-Bit-Versionen werde

Neu in cobra 2015 109 Systemweite Einstellmöglichkeiten Es gibt sowohl System- als auch Benutzereinstellungen für das Outlook-Add-in. In den Syst

Neu in cobra 2015 11 Minimieren Ist Ihnen die eigentliche Arbeitsfläche zu klein, können Sie das Menüband verkleinern.  Klicken Sie mit der rec

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 110 Optional kann die E-Mail bei der Inhaltsübergabe als Kontakt zuge-ordnet werden Es gibt eine neue Option

Neu in cobra 2015 111 Outlook-Vorgänge (nur in CRM BI und CRM PRO) Neues Outlook-Add-in mit Vorgängen Das Outlook-Add-in enthält neben dem Menüba

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 112 Die nachfolgende Ansicht ist ein beliebiges Beispiel, im Ansichteneditor können Sie sich eigene Übersicht

Neu in cobra 2015 113 Mit Vorgängen arbeiten Ihr System- oder Outlook-Verwalter muss zuvor die Datenbank entspre-chend eingerichtet haben, damit

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 114 Dieselbe Mail wird zudem auch unter den Vorgangs-Details aufgelistet.  Beantworten Sie die Mail, indem

Neu in cobra 2015 115 Erhalten Sie eine Antwort auf Ihre Mail, ordnen Sie auch diese dem Vor-gang zu.  Klicken Sie dazu im Outlook-Add-in die S

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 116 Sie können eine Mail im Outlook-Add-in einem bestehenden Vorgang zu-ordnen, falls eine Mail sich nicht au

Neu in cobra 2015 117 Outlook-Ordnerüberwachung (nur in CRM BI und CRM PRO) E-Mails automatisch überwachen E-Mails lassen sich nach verschiedenen

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 118 entsprechende Option an. Bei eingehenden E-Mails kön-nen Sie die Felder Von, An und Cc auswerten, für aus

Neu in cobra 2015 119 Im nächsten Schritt können Sie einen Filter definieren, etwa um bestimmte Mails bei der Überwachung zu ignorieren. Im absc

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 12 Die Symbolleiste für den Schnellzugriff anpassen Position Sie können diese Leiste über oder unter den Regi

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 120 Neuerungen im BI-Modul (nur in CRM BI) Erweitertes Kartenmaterial für Flächenkartogramme Sie können Karte

Neu in cobra 2015 121 Karte D-PLZ1 hingegen sind die PLZ-Gebiete nur nach der ersten Stel-le der PLZ gegliedert.) Die Karte wird in den Dashboard

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 122 Kontextmenü und -page im Dashboard Viewer Im Dashboard Viewer erreichen Sie einige zentrale Funktionen f

Neu in cobra 2015 123 Auch die Kontextpage erlaubt Ihnen den Zugriff auf Funktionen für Dash-boards. Mit der Schaltfläche »Aktualisieren« erneue

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 124  Klickt ein Benutzer in einem Dashboard-Ansichtenelement die Schalt-fläche »Wählen« an, werden ihm die

Neu in cobra 2015 13 Befehle entfernen Sie können Befehlsschaltfläche wieder aus der Symbolleiste für den Schnellzugriff entfernen.  Klicken Si

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 14 Telefonie Telefonnummern per Zwischenablage wählen Auch Telefonnummern können per Zwischenablage in den en

Neu in cobra 2015 15 Automatische Wahlwiederholung Diese Funktion sorgt dafür, dass eine Telefonnummer, die bei Ihrem Anruf besetzt war, nach de

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 16 Fensterausrichtung Legen Sie fest, wo auf Ihrem Bildschirm das Fenster angezeigt werden soll. Popup anzeig

Neu in cobra 2015 17 Entscheiden Sie sich für eine Aufgabe, erscheint folgender Dialog:  Tragen Sie hier die Angaben zur Aufgabe ein.  Klick

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 18 Aufgaben haben eine Erinnerungsfunktion Sie können sich jetzt auch an Aufgaben erinnern lassen.  Legen S

Neu in cobra 2015 19 Terminelement in cobra mit neuem Kontextmenü In cobra lässt sich ein Terminelement einblenden, das eine Übersicht über aktue

©Copyright 2015 cobra – computer’s brainware GmbH cobra Adress PLUS®, cobra CRM PLUS®, cobra CRM PRO® und cobra CRM BI® sind ein-getragene Warenzeic

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 20 Datenaustausch Verbesserter Excel-Import Wollen Sie Daten zwischen cobra-Datenbanken austauschen, be-nutz

Neu in cobra 2015 21  Wählen Sie ein vorhandenes Importformat oder legen Sie ein neues an. Angeboten wird Ihnen das zuletzt verwendete Format.

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 22  Geben Sie den Bereich an, in dem das neue Format abgelegt werden soll. Der Bereich bestimmt darüber, we

Neu in cobra 2015 23 Feldzuordnungen Im Bereich »Felder« definieren Sie, welche Feldinhalte der Exportdatei in welche Felder der Datenbank geschr

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 24 Alle Datensätze als neue Adresse aufnehmen Wählen Sie die erste Option, werden Dubletten angelegt und jede

Neu in cobra 2015 25 Berichte werden aus jenem Warenwirtschaftssystem importiert, das Sie unter »Datei: Warenwirtschaft einrichten« mit cobra ve

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 26 Bericht ... Sie wählen aus, welche Daten Sie aus der mit cobra ver-bundenen Warenwirtschaft im

Neu in cobra 2015 27  Klicken Sie in den Eigenschaften der Schaltfläche unter »Aktion« den Auswahlknopf an. Sie haben die Auswahl zwischen dre

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 28 Weitere Befehle Sie erteilen einen cobra-Befehl, der nicht in einem Menü von cobra zu finden ist, und konf

Neu in cobra 2015 29 In der Eingabemaske wird eine Schaltfläche angelegt, über die der ent-sprechende Menübefehl aufgerufen wird.

Neu in cobra 2015 3 Inhalt Systemvoraussetzungen ... 6 Installation mit Da

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 30 Weitere Befehle Hierbei handelt es sich um diverse cobra-Befehle aus den verschiedens-ten Arbeitsbereichen

Neu in cobra 2015 31  Wechseln Sie im Dialog »Steuerelemente« in die Registerkarte »Ver-steckte Elemente«.  Ziehen Sie ein Element an die gew

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 32 Feldinhalte aus übergeordneten Tabellen anzeigen Sie können in einer Eingabemaske auch Daten aus der überg

Neu in cobra 2015 33 Als Link darstellen Diese Option bewirkt nur dann etwas, wenn die Eingabe-maske in eine Registerkarte eingebunden wird, nic

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 34  In diesem Dialog wird auch die übergeordnete Tabelle angezeigt. Öff-nen Sie sie.  Markieren Sie das

Neu in cobra 2015 35 Ansichten- und Eingabemaskeneditor: Neues Browser Control Es gibt ein überarbeitetes Anzeigeelement für den Zugriff aufs Int

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 36 Erweitert Adressleiste anzeigen Im Browser kann oben eine Adressleiste eingeblendet werden. Mit dieser Ad

Neu in cobra 2015 37 Ein Dialog zur Angabe der Bedingung öffnet sich.  Tragen Sie hier die gewünschte(n) Bedingung(en) ein, unter denen das F

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 38 Dynamisches Ein-/Ausblenden von Feldern, dynamischer Schreib-schutz (nur in CRM BI und CRM PRO) Sie können

Neu in cobra 2015 39 In Zukunft erscheint das Feld »Kundennummer« in der Eingabemaske nur, wenn es sich um einen Endkunden handelt. Schreibge

Inhalt 4 Zahlen als Prozentbalken darstellen ... 43 Formatierung von Zeilen und Spalten abhängig v

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 40 Diese Einstellung gilt nur für diese eine Eingabemaske. Es ist also nicht so, dass das entsprechende Feld

Neu in cobra 2015 41 Tabelle Schnelldruck und -export einzelner Datensätze Sie können einzelne Datensätze direkt aus der Datentabelle ausgeben. W

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 42 Anzeigeformat für Tooltips In den Datenbankeinstellungen sind für die verschiedenen Datentabellen eigene A

Neu in cobra 2015 43 Zahlen als Prozentbalken darstellen Sie können Zahlen, wenn sie in einer Tabelle angezeigt werden, als Pro-zentbalken darst

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 44 Außerdem geben Sie einen Wertebereich zwischen einem Minimal- und einem Maximalwert an, in dem Eingaben in

Neu in cobra 2015 45  Ziehen Sie ein Feld in den Gruppierungsbereich. In der Tabelle werden die Daten nach diesem Feld in Gruppen zusam-mengefa

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 46 • oder klicken Sie mit der rechten Maustaste die Filterleiste selbst an, und erteilen Sie den Befehl »Anp

Neu in cobra 2015 47 Kampagnenmanagement Aktivitäten lassen sich mit Dokumenten und Ordnern verknüpfen Beim Erfassen von Kampagnen können einzeln

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 48  Betätigen Sie die Schaltfläche »Neue Aktivität«.  Klicken Sie die Aktivität an, nach der Sie eine n

Neu in cobra 2015 49 Kampagnenmanagement: Reaktionen Mehrere Vorgänge in einer bestimmten Reihenfolge abarbeiten (nur in CRM BI und CRM PRO) Sie

Neu in cobra 2015 5 Dokumentenverwaltung ... 95 Erweiterte Einstellunge

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 50  Klicken Sie die Schaltfläche »Bedingung« an.  Definieren Sie die Bedingung, die erfüllt sein muss, da

Neu in cobra 2015 51 Ein solcher Vorgang kann auch ausgelöst werden, wenn eine Adresse in eine andere Kampagne kopiert wird. Arbeiten Sie mit de

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 52 Es öffnet sich eine Auswahl. Sie können die Folgeaktivität  entweder aus der grafischen Darstellung 

Neu in cobra 2015 53 Folgeaktivitäten lassen sich auch Gruppen zuweisen  Wählen Sie im Menüband »Datei: Kampagnen einrichten«, und öffnen Sie e

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 54 Dieser Link ist auch für Folgebearbeiter in der Aktivitätenliste sichtbar: Verknüpfungen mit Kontakten,

Neu in cobra 2015 55  Ihnen werden verschiedene aktuelle Datensätze zur Verknüpfung an-geboten. Wollen Sie mit anderen Datensätzen verknüpfen,

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 56 Vorgänge in eine andere Kampagnen verschieben Eine Adresse kann automatisch aus einer in eine andere Kamp

Neu in cobra 2015 57  Bestätigen Sie mit »OK«, öffnet sich der Dialog, in dem Sie die Einzel-heiten festlegen.  Wählen Sie aus, in welche Ka

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 58  Über die Schaltfläche »E-Mail-Vorlagenverwaltung« erhalten Sie Zugriff auf weitere E-Mail-Vorlagen. Be

Neu in cobra 2015 59 Vertriebsprojekte Termine aus Vertriebsprojekten heraus anlegen Wird ein Termin aus einem Vertriebsprojekt heraus angelegt,

Systemvoraussetzungen 6 Systemvoraussetzungen Einzelplatz-Installation Betriebssystem Vista ab SP 2 (32- oder 64-Bit) Windows 7 SP 1 (32- oder 64-Bit

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 60 Im Bemerkungsfeld des Termins findet sich auch ein Link auf das aufru-fende Vertriebsprojekt. Über die Sch

Neu in cobra 2015 61 Datensatzvorlagen für Kontakte (nur in CRM BI und CRM PRO) Datensatzvorlagen, die dafür sorgen, dass beim Erfassen eines neu

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 62 Regeln zur Eindeutigkeit von Datensätzen (nur in CRM BI und CRM PRO) Diese Regeln dienen der Fehlervermeid

Neu in cobra 2015 63 Ansichten pro Benutzer hinterlegen Benutzern kann vom Systemverwalter die Ansicht zugewiesen werden, mit der sie arbeiten. D

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 64 In Datenbankrollen können Filter gesetzt werden (nur in CRM BI und CRM PRO) Sie können über Filter sehr g

Neu in cobra 2015 65 Im abgebildeten Beispiel sehen Benutzer, die diese Datenbankrolle inne-haben, nur jene Adressen, für die als Kundenart »Lief

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 66 Einzelbriefe Neuer Dialog für Einzelbriefformate und zugehörige Kontakte  Erteilen Sie den Befehl »Ausga

Neu in cobra 2015 67 Sie haben folgende Möglichkeiten: Standard ... Es gelten die Einstellungen, die unter »Datei: Datenbank: Dokumentenv

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 68 getroffenen Einstellungen geöffnet, und Sie können die Angaben verän-dern.  Haben Sie unter »Datei: Ans

Neu in cobra 2015 69  Geben Sie den Einzelbrief in Word aus.  Speichern Sie den Kontakt (wenn er Ihnen angezeigt wird).  Eventuell erschei

Neu in cobra 2015 7 Installation mit Datenübernahme aus Version 2013 Einzelheiten zu weiteren Möglichkeiten der Installation, Konfiguration und D

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 70  Wählen Sie Bereich und Namen der Briefvorlage aus.  Klicken Sie unter den Kontaktoptionen »Kontaktvor

Neu in cobra 2015 71  Wählen Sie den Editor aus. Wissen Sie nicht, mit welchem Sie arbeiten wollen, wählen Sie »Text-Format«. Text-Format erste

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 72 Arbeitsfläche ... Hier setzen Sie das Briefformat aus einzelnen Elementen wie beispielsweise Texten, Bild

Neu in cobra 2015 73 Text einfügen und formatieren Sie können natürlich auch Briefteile oder ganze Briefe einschließ-lich Grafiken aus anderen P

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 74 Feldinhalte aus der Datenbank einfügen Sie können Inhalte aus cobra in Ihr Briefformat aufnehmen. Dazu zä

Neu in cobra 2015 75 Sie haben zwei Möglichkeiten, solche Daten in das Briefformat aufzuneh-men: 1. Am linken Rand des Editors werden Ihnen außer

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 76 Auf diese Weise entsteht etwa auch die Empfängeradresse: Benutzerattribute eignen sich, um Absenderinfor

Neu in cobra 2015 77 Bei einem Adresskopf handelt es sich um ein virtuelles Wenn-Dann-Sonst-Feld. Sie können es in der Datenbankstruktur unter »

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 78 Dieser Adresskopf enthält eine komplette Adresse, wie die Vorschau zeigt. Datentabellen nehmen Zusatzdate

Neu in cobra 2015 79 Ein eigener Editor für Datentabellen wird geöffnet. In ihm stellen Sie nur die gewünschte Datentabelle zusammen, die dann al

Installation mit Datenübernahme aus Version 2013 8  Klicken Sie die Patch-Datei doppelt an. Die Patch-Installation startet. Sie erkennt das vorhand

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 80  Fügen Sie aus der Liste links Datenfelder in die Tabelle ein.  In den Registerkarten »Layout« und »D

Neu in cobra 2015 81 • Sie haben die zusätzliche Option »Aktueller Filter«. Damit werden nur die aktuell gerade herausgefilterten Daten in die T

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 82 Sie sehen jetzt, wie der Brief aussehen wird, wenn er mit den Daten aus der in cobra aktiven Adresse befül

Neu in cobra 2015 83 Ein fertiges Briefformat kann etwa so aussehen: Serien-E-Mails Dynamische Serien-E-Mail-Anhänge Sie können Serienmails mit

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 84  Wechseln Sie im Serienmail-Assistenten in die Registerkarte »Forma-te«.  Öffnen Sie ein Format zum Be

Neu in cobra 2015 85 Der Assistent für Mailanhänge öffnet sich. Schritt 1 In CRM PLUS gibt es die Option »Einzelbrief« nicht. Sie können einer S

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 86 Schritt 2 In diesem Schritt wählen Sie die anzuhängende Datei, das Dokumenten-feld oder das Einzelbrieffo

Neu in cobra 2015 87 Anhänge verwalten In diesem Dialog sehen Sie, welche Anhänge für dieses Serienmailformat angelegt wurden. Sie verwalten die

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 88 Im abgebildeten Beispiel ist der PDF-Anhang eine Geräteliste, die automa-tisch mit den Daten jedes einzel

Neu in cobra 2015 89 Neue Optionen für Berichte Einige neue Optionen machen Ihre Berichte noch aussagekräftiger.  Erteilen Sie in der Registerk

Neu in cobra 2015 9 Neue Funktionen für die tägliche Arbeit Abkündigung  Die bisherigen Statistiken heißen jetzt »Berichte«. Die Funktionalität

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 90  Im nächsten Schritt treffen Sie in diesem Fall die Auswahl unter sämtli-chen in der Datenbank vorhanden

Neu in cobra 2015 91 Schritt 4 – Adressauswahl Mit der Funktion »Top N-Werte« lässt sich die Zahl der auszuwertenden Datensätze einschränken, um

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 92 Schritt 5 – Grafische Auswertung Beim Anlegen eines Berichts können Sie zusätzlich zur oder anstatt der ta

Neu in cobra 2015 93  Sowie Sie auf »Weiter« klicken, können Sie die grafischen Einzelheiten des Diagramms bestimmen. Schritt 7 – Berichtseige

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 94  Wollen Sie den Zugriff beschränken, aktivieren Sie die Option »Berech-tigungen aktivieren« und markiere

Neu in cobra 2015 95 Dokumentenverwaltung Erweiterte Einstellungen Diese Einstellungen gelten für den jeweils in der Registerkarte »Schlag-wörter

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 96 Bedingungen für den Ablagepfad Mit dieser Funktion können Sie Bedingungen formulieren, um diesen Be-standt

Neu in cobra 2015 97 Der Word-Shortcut liefert dann folgende Informationen, wenn Sie ihn mit der Maus berühren: Sie können die gewünschte Word-D

Neue Funktionen für die tägliche Arbeit 98 Kontextmenü für RTF-Felder: Tabelle einfügen Sie können über dieses Kontextmenü auch mit Tabellen arbeiten

Neu in cobra 2015 99  Starten Sie cobra neu. Die Ansichten werden dabei nicht in die andere Sprache übersetzt. Sie müssen also Ihre Ansichten u